台积电取消苹果优先出货权，AI巨头英伟达逆袭登顶

据媒体消息，台积电董事长魏哲家亲赴苹果总部递出重磅通知，要求其接受近年最大幅度代工涨价，同时正式收回专属产能优先保障权，十年“黄金搭档”关系迎来关键转折。

这一重大变动的核心原因，是英伟达凭借AI芯片的爆发式需求，已于2025年部分季度反超苹果，登顶台积电头号客户（注：个别季度苹果仍为第一大客户）。目前，英伟达已贡献台积电13%总营收，其高性能GPU订单吞噬大量晶圆产能，成为台积电营收增长的核心引擎，话语权持续攀升。

雪上加霜的是，台积电2nm制程供应告急，倒逼其启动连续四年涨价计划，从2026年起正式上调先进制程报价。这一涨价已实质落地，苹果A20 SoC单价已达280美元，较前代暴涨约80%，成为苹果史上最昂贵的手机芯片，进一步挤压苹果利润空间。

台积电对AI赛道的押注愈发坚定，今年AI相关资本支出将冲至520-560亿美元的历史峰值，全力倾斜产能对接AI芯片需求。尽管苹果产品覆盖台积电十余家晶圆厂，布局广度远超英伟达，但短期话语权已严重倾斜。

需注意的是，苹果目前仍是台积电第一大客户，但接受涨价的能力和意愿，远不及英伟达等AI芯片客户。英伟达聚焦前沿制程大晶圆代工，与台积电技术路线深度绑定，短期优势难以撼动，且台积电2nm工艺流片数量已达3nm的1.5倍，产能争抢愈发激烈。

对于客户排名变动，台积电CFO黄仁昭不予置评，这一态度也侧面印证了半导体行业格局的重大洗牌。业内预判，唯有待AI热潮退去，苹果才有望重夺话语权，而台积电认为此场景短期内难以出现。

《苹果每日新闻》评论道：即便再强势的巨头，当其他企业的需求大到不容忽视时，也可能暂时失去专属的贵宾地位。这场由AI驱动的产能博弈，正重塑全球半导体产业链的权力天平，影响深远。

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